Les géants de la location de voitures se lancent dans l’électrique après l’aubaine pandémique

9 mars (Reuters) – L’industrie occidentale de la location de voitures, d’une valeur de 100 milliards de dollars, regorgeant de liquidités grâce à une pandémie rentable, lance progressivement son spectacle électrique sur la route, et les véhicules fabriqués en Chine sont sur le point de jouer un rôle de premier plan.

La transition électrique pourrait voir les flottes automobiles, longtemps dominées par des marques célèbres des États-Unis et d’Europe, se tourner de plus en plus vers les constructeurs automobiles asiatiques, selon un dirigeant européen.

“Historiquement, les constructeurs européens et américains avaient un avantage, mais le passage à l’électrique rebat les cartes”, a déclaré Olivier Baldassari, chef de groupe pays et directeur des opérations chez le géant de la location Europcar (EUCAR.PA).

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Il a déclaré que les voitures électriques des constructeurs chinois et asiatiques étaient comparables aux modèles occidentaux en termes de qualité, citant la gamme Ora de Great Wall Motor (601633.SS), mais coûtaient généralement moins cher.

Même de petites économies sont importantes dans le vaste secteur de la location, qui achète des millions de voitures neuves par an – un dixième de toutes les voitures neuves aux États-Unis seulement – et fournit un indicateur avancé des tendances automobiles plus larges dans la société.

Les entreprises du secteur ont longtemps résisté à la ruée vers l’électrification en raison de la faible demande de véhicules électriques (VE) parmi les clients inquiets d’être bloqués sans électricité.

Pourtant, plusieurs analystes ont déclaré que c’était le meilleur moment pour commencer, car les entreprises ont renforcé leurs coffres avec des bénéfices exceptionnels pendant une pandémie qui a vidé les transports en commun et les aéroports, et a conduit à plus de vacances à distance de conduite.

Aux États-Unis, les sociétés de location de voitures ont reçu un revenu mensuel record de 1 320 dollars par véhicule en 2021, selon l’American Car Rental Association. Cela se compare à environ 1 000 $ avant la pandémie.

“Dans le passé, les entreprises se sont en quelque sorte enfoncées la tête dans le sable”, a déclaré Nick Mountfield, associé associé chez OC&C Strategy Consultants, qui conseille les sociétés de location de voitures, à propos de l’électrification. “Nous commençons maintenant à voir des gens dire qu’ils devront faire quelque chose et mettre en place des plans.”

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Graphique sur la flotte de location aux États-Unis : https://tmsnrt.rs/34PGDVK

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Graphique sur les revenus des voitures de location aux États-Unis : https://tmsnrt.rs/3JHCORx

SURVEILLEZ VOTRE VITESSE

Hertz (HTZ.O) a été l’un des premiers acteurs en octobre dernier lorsqu’il a annoncé l’achat prévu de 100 000 véhicules au pionnier américain Tesla (TSLA.O), augmentant la pression sur ses rivaux pour qu’ils définissent des plans de transition.

La société française Europcar, quant à elle, s’est engagée à rendre 20% de sa flotte électrique ou hybride à faibles émissions d’ici 2024, contre 3% actuellement, ce qui signifie qu’elle devra acheter jusqu’à 70 000 véhicules plus propres dans les deux prochaines années si elle réapprovisionne son flotte aux 350 000 véhicules qu’elle possédait avant la pandémie.

Les sociétés de location ont vendu leurs flottes alors que la demande a chuté au début de la pandémie et ont eu du mal à retrouver des volumes dans un contexte de pénurie mondiale de semi-conducteurs qui a entravé la production de véhicules.

Baldassari a déclaré qu’Europcar s’approvisionnait de plus en plus en véhicules électriques auprès de Great Wall Motors, SAIC Motor (600104.SS) et Polestar, qui appartient au chinois Geely. [RIC:RIC:GEELY.UL] et Volvo Cars (VOLCARb.ST), même s’il achetait également auprès de partenaires traditionnels, dont Renault (RENA.PA) et Stellantis (STLA.MI).

La stratégie chinoise de l’entreprise pourrait toutefois changer si le constructeur automobile allemand Volkswagen AG (VOWG_p.DE) parvient à clôturer son offre d’achat de l’entreprise au deuxième trimestre.

Les acteurs de l’industrie fonctionnent à des vitesses différentes, chacun faisant ses propres calculs en fonction de ses marchés.

Aux États-Unis, où de nombreux clients préfèrent les modèles de SUV et de camionnettes qui n’ont pas encore été électrifiés et où l’infrastructure de recharge publique est en retard sur une grande partie de l’Asie et de l’Europe, Enterprise Holdings adopte un ton plus prudent.

L’électrification d’un quart seulement de la flotte d’Enterprise à l’aéroport d’Orlando – son plus grand site de location grand public – nécessiterait la même quantité d’électricité quotidienne que celle nécessaire pour alimenter plus de 1 000 foyers, a déclaré Chris Haffenreffer, vice-président adjoint de l’innovation d’Enterprise.

Haffenreffer a déclaré que le groupe possédait actuellement plusieurs milliers de véhicules électriques en Amérique du Nord, notamment de Tesla, Nissan, Hyundai (005380.KS), Kia et Polestar. Bien que la société ait déclaré avoir des conversations avec tous les constructeurs automobiles mondiaux, elle n’a pas de plans immédiats pour augmenter cette part.

“À un niveau élevé, nous voulons laisser nos consommateurs nous guider en termes de ce qu’ils recherchent”, a-t-il ajouté. “De nombreuses sociétés de location de voitures ont historiquement adopté cette approche attentiste car nous en sommes encore aux premières phases de la transition.”

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Graphique sur les achats de véhicules de l’industrie américaine : https://tmsnrt.rs/3gXAVnj

PIED À L’OUEST

Le rythme variable des changements et le calendrier des vastes révisions de la flotte signifient que les véhicules à essence devraient rester la majeure partie des achats pendant quelques années à venir. Les plans de transition des constructeurs automobiles mondiaux dans leur ensemble verraient les véhicules électriques représenter au moins 40 % de leurs ventes d’ici 2040.

Pourtant, à terme, le changement pourrait s’avérer d’une grande portée pour la fortune des constructeurs automobiles chinois en Europe, un marché automobile encombré et concurrentiel dominé par des marques légendaires qui s’est avéré insaisissable pour eux dans le passé.

Au cours des années passées, ils ont fait face à une perception selon laquelle la Chine, associée à une production de masse bon marché, ne pouvait pas rivaliser sur la qualité. Pourtant, ces arguments sont remis en question dans une nouvelle réalité qui voit les grands constructeurs automobiles occidentaux comme BMW et Tesla produire désormais des voitures dans le pays, qui est une puissance technologique et le plus grand marché automobile au monde.

Great Wall Motor, l’un des fournisseurs d’Europcar, devrait lancer sa voiture électrique compacte Ora Cat en Europe cette année au prix d’environ 20 000 euros (22 260 $) avec une autonomie d’environ 250 miles (400 km), rejoignant un nombre croissant de véhicules électriques chinois. makers tentent leur chance sur le continent. Lire la suite

Les fabricants chinois utilisant le canal de location pour établir la notoriété de la marque et augmenter les volumes de ventes suivraient un manuel que Kia et Hyundai ont utilisé dans les années 1990 pour prendre pied sur les marchés occidentaux, a déclaré Mountfield chez OC&C Strategy.

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Reportage de Tina Bellon à Austin, Texas; Montage Pravin Char

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