Les constructeurs automobiles font face à la flambée des coûts des métaux avec des approvisionnements russes à risque

LONDRES, 8 mars (Reuters) – Économiser pour un nouveau trajet ? Mieux vaut commencer à mettre plus d’argent de côté.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie fait grimper le prix des métaux utilisés dans les voitures, de l’aluminium dans la carrosserie au palladium dans les convertisseurs catalytiques en passant par le nickel de haute qualité dans les batteries des véhicules électriques, et les conducteurs paieront probablement la facture.

Alors que les métaux n’ont pas encore été la cible de sanctions occidentales, certains expéditeurs et fournisseurs de pièces automobiles évitent déjà les produits russes, ce qui exerce une pression accrue sur les constructeurs automobiles déjà sous le choc d’une pénurie de puces et de la hausse des prix de l’énergie.

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“Alors que se passe-t-il à partir d’ici ?” a demandé Carlos Tavares, directeur général de Stellantis (STLA.MI), le quatrième constructeur automobile mondial, lors d’un entretien avec des journalistes la semaine dernière.

“Premièrement, ce qui se passe, c’est que nous avons une escalade des coûts provenant des matières premières et de l’énergie qui va mettre plus de pression sur le modèle commercial”, a-t-il déclaré.

L’aluminium et le palladium ont tous deux atteint des niveaux record lundi tandis que le nickel, qui est également utilisé pour fabriquer de l’acier inoxydable, a franchi le niveau de 100 000 dollars la tonne pour la première fois mardi. Lire la suite

Andreas Weller, directeur général d’Aludyne, qui fabrique des pièces moulées sous pression en aluminium et en magnésium pour les constructeurs automobiles, a déclaré que son entreprise européenne avait connu une augmentation de 60 % du coût de l’aluminium au cours des quatre derniers mois, ainsi qu’une flambée des factures énergétiques.

Avec des ventes annuelles de 1,2 milliard de dollars et une augmentation des coûts de “centaines de millions de dollars”, Weller, dont la société est basée à Southfield, dans le Michigan, a déclaré qu’il avait été contraint de demander aux clients de payer plus que les prix déjà convenus.

“Certains sont plus compréhensifs et coopératifs que d’autres, mais nous ne pouvons pas survivre sans cela”, a déclaré à Reuters Weller, qui possède quatre fonderies et une usine d’usinage en Europe.

Le directeur général de Stellantis, Tavares, a déclaré que la fin de la pénurie de puces pourrait aider les constructeurs automobiles à compenser la hausse des prix des métaux et de l’énergie, mais il ne s’attendait à aucune résolution des problèmes de semi-conducteurs cette année.

‘NOUS ARRÊTONS’

Les consommateurs paient déjà pour la pénurie de puces car elle a fait baisser les stocks de voitures et fait grimper les prix – avant même que la hausse des prix des métaux ne se répercute sur le parvis.

Selon les cabinets de conseil LMC et JD Power, le prix de transaction moyen d’un véhicule neuf aux États-Unis était de 44 460 $ en février, en hausse de 18,5 % par rapport au même mois en 2021.

Les constructeurs automobiles allemands tels que Volkswagen (VOWG_p.DE) et BMW ont déjà été touchés par l’invasion russe de l’Ukraine, qui a contraint les fabricants de faisceaux électriques de l’ouest du pays à arrêter la production. Un faisceau de câbles est un ensemble vital de pièces qui regroupent soigneusement jusqu’à 5 km (3,1 miles) de câbles dans une voiture moyenne – et l’Ukraine est un fournisseur clé. Lire la suite

Et en ce qui concerne les métaux, les entreprises russes sont les principaux fournisseurs de l’Allemagne. En 2020, ils représentaient 44 % des importations allemandes de nickel, 41 % de son titane, un tiers de son fer et 18 % de son palladium.

Avec une production de 108 millions de tonnes l’an dernier, la Russie est le cinquième producteur mondial de minerai de fer, selon le Credit Suisse, approvisionnant les sidérurgistes européens qui sont désormais confrontés à des prix plus élevés et à d’éventuelles difficultés d’approvisionnement en métal.

L’autrichien Voestalpine et le suédois SSAB (SSABa.ST) sont tous deux exposés à ce risque, selon la banque d’investissement américaine JPMorgan.

Voestalpine a déclaré avoir suffisamment de stocks pour les mois à venir, mais s’attendait à devoir s’approvisionner en matières premières auprès d’autres fournisseurs par la suite. SSAB n’a pas répondu à une demande de commentaire sur les approvisionnements en provenance de Russie.

Confronté au choix d’acheter des produits russes et de financer indirectement l’invasion russe, que Moscou qualifie d’opération militaire spéciale, le fournisseur allemand d’acier et d’aluminium Voss Edelstahlhandel a décidé de tirer un trait.

“Même si l’aluminium ne figure pas sur la liste des sanctions, il est utilisé par la Russie pour faire entrer de l’argent dans le pays et nous avons donc démissionné”, a déclaré à Reuters le directeur général Thorsten Studemund.

La Russie est un grand producteur d’aluminium, le métal le plus énergivore à produire, représentant 6 % de la production mondiale.

“LES MALHEURS DES MINÉRAUX DE LA BATTERIE”

La société de Studemund a également été confrontée aux prix élevés du nickel.

Caspar Rawles, directeur des données du cabinet de conseil spécialisé Benchmark Mineral Intelligence (BMI), a déclaré que si la Russie représente 5 % de la production mondiale de nickel, elle fournit environ 20 % du nickel mondial à haute teneur.

Le métal est utilisé pour fabriquer des batteries pour les véhicules électriques (VE), ce qui pose un nouveau défi aux constructeurs automobiles qui investissent déjà des milliards pour s’éloigner des moteurs à combustion alors que la demande de modèles zéro émission commence à décoller.

Une partie du nickel de haute qualité de la Russie se retrouvera probablement en Chine, qui n’imposera probablement pas de sanctions à la Russie, mais tout cela survient à un moment où les constructeurs automobiles sont confrontés à une augmentation des factures pour d’autres minéraux de batteries de véhicules électriques, la demande dépassant l’offre.

“C’est la principale préoccupation de la chaîne d’approvisionnement des batteries dans la mesure où vous avez des prix record du lithium et des prix très, très élevés du cobalt et du nickel”, a déclaré Rawles. “Cela ne fait qu’ajouter aux problèmes de minéraux de la batterie.”

Les batteries sont l’un des composants les plus chers des véhicules électriques et les constructeurs automobiles espèrent qu’elles deviendront moins chères afin de pouvoir proposer des voitures électriques plus abordables.

BMW a déclaré qu’il se concentrait autant que possible sur le recyclage du nickel de la batterie, avec jusqu’à 50 % de déchets de nickel utilisés dans la batterie haute tension de son nouveau modèle BMW iX.

En ce qui concerne le palladium, les constructeurs automobiles sont également dans une impasse.

L’industrie automobile l’utilise dans les convertisseurs catalytiques pour les modèles à essence – ou le platine pour les modèles diesel – qui représentent encore la grande majorité des ventes de voitures.

Les prix du palladium augmentent depuis environ six ans et la Russie représente environ 40 % du marché mondial.

“Il n’y a pas d’autre option que le palladium et le platine pour les convertisseurs catalytiques, et vous ne pouvez pas construire une voiture sans convertisseur catalytique”, a déclaré Chris Blasi, directeur général du négociant en métaux précieux Neptune Global.

Il a dit avoir acheté beaucoup de palladium en décembre à 1 940 dollars l’once. Lundi, il a atteint un record de 3 440 $.

Blasi a estimé que la valeur du palladium utilisé dans la voiture moyenne est d’environ 200 $, mais cela pourrait facilement doubler.

“Soit les consommateurs paieront plus pour les voitures, soit si les constructeurs automobiles ne peuvent pas le répercuter, ils devront trouver des économies de coûts ailleurs”, a-t-il déclaré.

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Reportage supplémentaire de Ben Klayman et Paul Lienert à Detroit et Christoph Steitz à Francfort; Montage par David Clarke

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