Elon Musk dit forer pour le pétrole, mais il devrait s’inquiéter davantage de la flambée des prix du nickel

Elon Musk a récemment appelé le monde à forer davantage de pétrole alors que les prix augmentent dans un contexte de pénuries anticipées en raison de la situation entre la Russie et l’Ukraine.

C’est surprenant venant de quelqu’un qui essaie de sortir le monde du pétrole. Mais en plus, lui et Tesla devraient s’inquiéter davantage des prix du nickel, qui montent en flèche en ce moment.

Le nickel est une ressource essentielle lorsqu’il s’agit de faire passer le monde au transport électrique et à l’énergie propre.

Les batteries à haute densité d’énergie, qui sont nécessaires pour les véhicules électriques à longue portée, utilisent toutes une quantité importante de nickel dans la cathode de la cellule de la batterie.

En volume et en coût, il représente une part importante de la batterie d’un véhicule électrique, qui à son tour est la partie la plus coûteuse d’un VE.

Bien sûr, le nickel est également utilisé pour de nombreuses applications autres que les batteries pour véhicules électriques.

En fait, seulement 5 % environ de l’approvisionnement mondial en nickel est actuellement utilisé pour les batteries destinées aux véhicules électriques, mais ce nombre augmente rapidement.

Même avec des estimations prudentes de l’adoption des véhicules électriques, on s’attend à ce que la demande de nickel pour véhicules électriques passe de 5 % à 59 % de l’offre globale de nickel au cours de cette décennie.

Cela signifie qu’une compression géante de l’approvisionnement en nickel va se produire s’il n’y a pas une accélération majeure de la production bientôt.

En 2020, le PDG de Tesla, Elon Musk, a exhorté les mineurs de nickel à augmenter leur production alors qu’il voyait le problème venir, mais ni lui ni la plupart des gens n’ont vu venir le conflit en Ukraine, et cela fait augmenter le prix de plusieurs matières premières.

Le plus évident est le pétrole. La Russie est un grand producteur de pétrole et de gaz, et plusieurs pays et compagnies pétrolières ont mis en place et/ou discuté d’embargos sur le pétrole russe, ce qui a fait grimper le prix du baril à des niveaux record jamais vus depuis 14 ans, car l’offre devrait être limité.

Cela a poussé Musk à appeler le monde à forer davantage de pétrole et de gaz la semaine dernière :

Cela a irrité beaucoup de ses partisans, qui y ont vu un appel anti-énergie propre malgré le fait que Musk ait expliqué que son commentaire venait d’une préoccupation selon laquelle la civilisation est actuellement principalement alimentée par le pétrole et le gaz.

Le contre-argument est que la situation met en fait l’accent sur les alternatives au pétrole et au gaz et pourrait accélérer le passage à l’énergie propre, qui est la seule mission de la société de Musk, Tesla.

Et maintenant, Musk pourrait déplacer son inquiétude vers une autre ressource qui est affectée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et c’est le nickel, dont il s’est inquiété dans le passé.

La Russie est le troisième producteur mondial de nickel et, craignant que ses importations ne soient limitées dans un marché du nickel déjà difficile, elle a fait exploser les prix :

Le prix de la tonne de nickel a déjà plus que doublé au cours de la dernière année, avant l’invasion russe de l’Ukraine, mais il a augmenté de plus de 80 % le mois dernier, avec un bond significatif hier.

On pense que la poussée massive a été déclenchée par des vendeurs à découvert essayant de couvrir leurs positions courtes sur le nickel, craignant que l’approvisionnement de la Russie ne soit coupé du reste du monde.

Morgan Stanley estime que le nouveau prix à lui seul pourrait ajouter en moyenne 1 000 dollars aux voitures électriques, comme celles de Tesla.

Tesla a pris des mesures pour encourager une nouvelle production de nickel, comme signer un accord d’enlèvement avec Talon Metal pour une nouvelle mine de nickel à venir aux États-Unis.

Ces accords d’exploitation aident les petites sociétés minières à lever des fonds pour mettre ces nouvelles mines en production, ce qui est un processus à forte intensité de capital.

Beaucoup plus de ces accords et de nouvelles mines devront être conclus afin de soutenir la demande de la transition électrique, quelle que soit la situation avec le nickel russe.

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