Crédit Agricole CIB a agi en tant que conseiller en structuration de la durabilité et teneur de livre associé actif pour la toute première obligation souveraine liée à la durabilité

NEW YORK & SANTIAGO, Chili, 11 mars 2022–(BUSINESS WIRE)–Crédit Agricole CIB a agi en tant que Joint Sustainability Structuring Advisor pour le Sustainability-Linked Bond Framework de la République du Chili ainsi qu’en tant que Teneur de livre associé actif sur la première transaction d’obligations durables en USD du Sovereign. Il s’agissait de la toute première obligation liée à la durabilité émise par un souverain partout dans le monde.

Le 2 mars 2022, après trois jours de marketing auprès des investisseurs, la République du Chili a vendu 2 milliards USD d’obligations liées à la durabilité (« SLB ») à 20 ans. Le prix de l’émission a été fixé pour rapporter 4 340 %, 200 points de base au-dessus des bons du Trésor américain à 20 ans, après avoir comprimé 40 points de base par rapport aux idées de prix initiales des syndicats. Dans un marché volatil qui nécessitait des concessions élevées sur les nouvelles émissions de la plupart des émetteurs, le prix final obtenu par le nouveau SLB à 20 ans a bénéficié d’un “greenium” par rapport à une émission conventionnelle.

Le produit sera utilisé à des fins budgétaires générales de la République. Le coupon sera soumis à une augmentation si le pays ne parvient pas à atteindre les objectifs de performance en matière de durabilité (SPT) liés à deux indicateurs de performance clés (KPI) décrits dans le cadre des obligations liées à la durabilité du Chili — (1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) , dérivé directement de la mise à jour de la contribution déterminée au niveau national (NDC) du Chili et (2) de la production d’énergie renouvelable non conventionnelle pour le pays.

Romina Reversi, responsable de la banque d’investissement durable pour les Amériques chez Crédit Agricole CIB, a déclaré : « Nous sommes fiers d’avoir aidé le Chili à structurer le tout premier Sovereign Sustainability-Linked Bond Framework et à être le pionnier du format Sovereign Sustainability-Linked Bond. Nous J’espère que l’alignement par le Chili de sa stratégie de financement de la dette et de ses engagements internationaux en matière d’environnement incitera d’autres pays, tant en Amérique latine qu’ailleurs dans le monde, à faire de même.”

Le Sustainability-Linked Bond Framework, rédigé conformément aux cinq composantes essentielles des Sustainability-Linked Bond Principles, 2020, a fait l’objet d’une évaluation externe et a reçu une opinion de seconde partie de Sustainalytics, une société de Morningstar, Inc. et un fournisseur indépendant de Recherche, notations et analyses ESG et gouvernance d’entreprise. L’opinion a conclu que le KPI 1 était “très fort”, que le KPI 2 était “fort” et considérait les SPT associés comme “ambitieux” et “très ambitieux”, respectivement.

Grâce à cette obligation liée à la durabilité, le ministère des Finances, en coopération avec les ministères de l’Environnement et de l’Énergie, renforce encore son engagement en faveur du développement durable. Ce cadre SLB, en conjonction avec le cadre existant du Chili pour les obligations durables (2020), fournira au marché des informations claires et transparentes concernant toutes les futures obligations vertes, sociales, durables et liées à la durabilité (SLB).

“Nous sommes fiers et humbles d’avoir été mandatés une fois de plus par l’équipe de la République du Chili, en particulier pour faire partie de cette offre innovante qui a suscité des retours si positifs de la part des investisseurs du monde entier. Cela a été possible grâce à des mois de travail d’équipe qui ont commencé avec le Le nouveau cadre SLB de la République du Chili et s’est conclu par une émission réussie, renforçant encore notre relation avec la République du Chili et sa consolidation en tant que leader souverain des obligations ESG », a déclaré Jorge Ramírez, Senior Country Officer pour le Chili chez Crédit Agricole CIB.

Le Chili est devenu le premier pays des Amériques à émettre des obligations vertes en 2019 et a poursuivi son engagement en tant que leader en matière de développement durable en émettant sa première transaction d’obligations sociales en 2020, puis une première transaction d’obligations durables en 2021. Les instruments ESG constituent désormais environ 30 % de L’encours de la dette souveraine du Chili.

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