Analyse : La flambée des coûts des batteries ne parvient pas à refroidir les ventes de véhicules électriques

19 avril (Reuters) – Les acheteurs du monde entier font la queue pour acheter des véhicules électriques cette année, même avec la flambée des prix des autocollants, renversant le scénario sur une décennie et demie de sagesse conventionnelle de l’industrie automobile selon laquelle les ventes de véhicules électriques n’éclateraient qu’après la chute des coûts de la batterie en dessous d’un seuil qui était toujours juste au-dessus de l’horizon.

Cette année, la demande de véhicules électriques est restée forte même si le coût moyen des cellules de batterie lithium-ion a grimpé à environ 160 dollars par kilowattheure au premier trimestre, contre 105 dollars l’an dernier. Les coûts ont augmenté en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, des sanctions sur les métaux russes et de la spéculation des investisseurs.

Pour un véhicule plus petit comme le Hongguang Mini, le véhicule électrique le plus vendu en Chine, les coûts de batterie plus élevés ont ajouté près de 1 500 $, soit 30 % du prix affiché.

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Mais les coûts de l’essence et du diesel pour les véhicules à combustion interne ont également grimpé en flèche depuis que la Russie a envahi l’Ukraine, et les experts ont noté que les préoccupations environnementales poussent également davantage d’acheteurs à choisir les véhicules électriques malgré la volatilité économique.

Les fabricants de Tesla à SAIC-GM-Wuling, qui fabrique le Hongguang Mini, ont répercuté les coûts plus élevés sur les consommateurs avec des augmentations de prix à deux chiffres pour les véhicules électriques.

D’autres pourraient arriver. Andy Palmer, président du fabricant slovaque de batteries pour véhicules électriques InoBat, affirme que les marges dans l’industrie des batteries sont déjà très minces, de sorte que “la hausse des coûts devra être répercutée sur les constructeurs automobiles”.

Les constructeurs automobiles comme Mercedes-Benz (MBGn.DE) transféreront probablement les augmentations aux clients si leurs prix des matières premières continuent d’augmenter. “Nous devons conserver nos marges”, a déclaré à Reuters le directeur de la technologie Markus Schaefer.

Mais les acheteurs de véhicules électriques n’ont jusqu’à présent pas été détectés. Les ventes mondiales de véhicules électriques au premier trimestre ont bondi de près de 120 %, selon les estimations d’EV-volumes.com. Nio, Xpeng et Li Auto en Chine ont enregistré des ventes record de véhicules électriques en mars. Tesla a livré un record de 310 000 véhicules électriques au premier trimestre.

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Voici un graphique : https://tmsnrt.rs/3OjptBX

“DIFFÉRENTS TYPES DE POINTS DE BASCULEMENT”

“Il y a un autre type de point de basculement que nous semblons avoir atteint – un point de basculement émotionnel ou psychologique chez les consommateurs”, a déclaré Venkat Srinivasan, directeur du Center for Collaborative Energy Storage Science au Argonne National Laboratory du gouvernement américain à Chicago. Il a déclaré que “de plus en plus de gens” achèteraient des véhicules électriques “nonobstant le coût de la batterie et du véhicule”.

Cette flambée des coûts des batteries pourrait être un coup dur dans la tendance à long terme dans laquelle les améliorations technologiques et les coûts de production croissants ont fait baisser pendant trois décennies consécutives. Les données de l’industrie ont montré que le coût moyen de 105 $ par kilowattheure en 2021 était en baisse de près de 99 % par rapport à plus de 7 500 $ en 1991.

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Les experts disent que les coûts des batteries pourraient rester élevés au cours de l’année prochaine, mais une autre baisse importante est probablement à prévoir, car les constructeurs automobiles et les fournisseurs investissent massivement dans l’exploitation minière, le raffinage et la production de cellules de batterie, et une tendance à diversifier les sources de matières premières, faire pencher la balance de la pénurie vers l’excédent.

“C’est comme une bulle – et pour que cette bulle s’installe, ce sera au moins fin 2023”, a déclaré le consultant Prabhakar Patil, ancien dirigeant de LG Chem (051910.KS).

La société britannique de batteries Britishvolt doit lancer la production de batteries dans une usine de 45 gigawattheures dans le nord-est de l’Angleterre en 2024. Le directeur de la stratégie, Isobel Sheldon, a déclaré que le conseil que l’entreprise reçoit des fournisseurs de matières premières est “ne fixez pas vos prix maintenant, attendez les 12 prochains mois et fixez ensuite les prix car tout sera plus équilibré.

“Cette sur-sécurisation des ressources devrait être derrière nous d’ici là”, a-t-elle déclaré.

LA DEMANDE DEVIENT L’OFFRE

L’industrie attend depuis longtemps le seuil de coût des cellules de batterie de 100 $ par kilowattheure, car un signal que les véhicules électriques atteignaient la parité des prix avec les équivalents des combustibles fossiles. Mais avec la flambée des prix de l’essence et l’évolution des préférences des consommateurs, cela n’a peut-être plus autant d’importance, selon les analystes.

La demande de véhicules électriques en Chine et sur d’autres marchés “augmente plus rapidement que les gens ne le pensaient – ​​plus rapidement que l’offre de matériaux” pour les batteries de véhicules électriques, a déclaré Stan Whittingham, co-inventeur des batteries lithium-ion et lauréat du prix Nobel 2019.

Les préoccupations environnementales et climatiques ont également motivé les acheteurs, en particulier les plus jeunes, à choisir les véhicules électriques plutôt que ceux qui brûlent des combustibles fossiles, a déclaré Chris Burns, directeur général de Novonix, un fournisseur de matériaux de batterie basé à Halifax.

“De nombreux jeunes qui entrent sur le marché prennent des décisions d’achat au-delà de simples considérations économiques et disent qu’ils ne conduiront un véhicule électrique que parce qu’ils sont meilleurs pour la planète”, déclare Burns. “Ils sautent le pas alors que ce serait moins cher” de conduire une voiture à essence.

“Je ne pense pas que nous cesserons de voir des rapports essayant de montrer une tendance à la baisse des prix des batteries vers 60 $ ou 80 $ le kilowattheure comme objectifs ambitieux, mais il est possible que ceux-ci ne soient jamais atteints”, a-t-il déclaré. “Cependant, cela ne signifie pas que l’adoption des véhicules électriques n’augmentera pas.”

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Reportage de Paul Lienert à Detroit et Nick Carey à Londres; Montage par David Gregorio

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