À l’intérieur de l’énergie propre : expliquer la vente record d’énergie éolienne offshore

Après des jours d’appel d’offres, six entreprises ont remporté la semaine dernière une vente aux enchères record pour les droits de développement d’éoliennes offshore dans les eaux fédérales au large de New York et du New Jersey.

Le total des offres gagnantes était de 4,37 milliards de dollars pour 488 000 acres répartis sur six zones de location. Le processus a été supervisé par le Bureau of Ocean Energy Management.

Parmi les entreprises lauréates, toutes sauf une, Invenergy Offshore Wind, sont basées en Europe ou incluent des partenaires européens. Deux compagnies pétrolières européennes, Shell et TotalEnergies, figuraient parmi les lauréats.

Les zones de location peuvent soutenir le développement de jusqu’à 7 000 mégawatts d’énergie éolienne en mer, ce qui pourrait générer environ 25 térawattheures d’électricité par an. Pour rappel, les centrales électriques de l’État de New York ont ​​généré 129 térawattheures en 2020.

Mais l’obtention de baux n’est que le début d’un long processus. Les entreprises doivent maintenant obtenir des permis et des financements de projets, en prévision d’un jour, qu’elles espèrent avant la fin de cette décennie, lorsqu’elles installeront des éoliennes.

Les nouveaux projets seront proches de plusieurs autres précédemment loués, dont Empire Wind 1 et Empire Wind 2, qui est un partenariat entre deux sociétés pétrolières européennes, Equinor et BP.

Voici quatre choses qu’il est important de comprendre dès maintenant :

1. Le total des enchères gagnantes est un nombre époustouflant.

En écrivant sur l’énergie, je lance beaucoup de gros chiffres, et il est facile de perdre de vue les différences entre les chiffres qui sont gros et ceux qui sont incroyablement énormes. Le total de ces offres gagnantes est incroyablement énorme.

Le total de 4,37 milliards de dollars est plus de 10 fois le record américain précédent pour les baux éoliens offshore, qui était de 405,1 millions de dollars pour 390 000 acres en 2018 pour quatre zones de location au large du Massachusetts.

En regardant le total en dollars par acre, la vente de la semaine dernière était d’environ 8 950 $ par acre, contre environ 1 040 $ par acre pour les baux de 2018 dans le Massachusetts.

La vente de la semaine dernière était également énorme par rapport aux baux d’autres actifs énergétiques fédéraux, comme les zones de forage pour le pétrole et le gaz. En 2021, les entreprises ont établi un nouveau record d’appels d’offres pour des baux pétroliers et gaziers avec 191,7 millions de dollars pour des baux dans le golfe du Mexique.

Les prix des baux éoliens offshore indiquent que les entreprises voient une économie solide pour des projets potentiels, a déclaré Aaron Barr, analyste énergétique pour la société de recherche Wood Mackenzie, dans un e-mail.

“Les prix élevés des enchères sont fonction des vastes zones de location et de l’industrie offshore américaine en pleine maturation”, a-t-il déclaré dans un e-mail. “Ces zones de location particulières ont une valeur importante en raison de la proximité des centres de charge de New York et du New Jersey, qui auront une demande incessante d’électricité plus propre et plus propre.”

2. Les entreprises derrière les soumissionnaires retenus montrent la domination de l’Europe sur l’industrie éolienne offshore.

Voici les six entreprises qui ont remporté des baux :

  • Atlantic Shores Offshore Wind Bight, une coentreprise de Shell, la société pétrolière et gazière basée au Royaume-Uni, et d’EDF Renewables, une compagnie d’électricité française.
  • Attentive Energy, filiale de TotalEnergies, la société pétrolière et gazière basée en France.
  • Bight Wind Holdings, une coentreprise de RWE, la plus grande compagnie d’électricité d’Allemagne, et de National Grid, une compagnie d’électricité basée au Royaume-Uni. Les actifs de National Grid comprennent des services publics locaux qui desservent le Massachusetts, New York et Rhode Island.
  • Invenergy Offshore Wind, un partenariat entre Invenergy, le développeur d’énergie renouvelable basé à Chicago, et energyRe, un développeur d’énergie propre avec des bureaux à New York et Houston.
  • Mid-Atlantic Offshore Wind appartient à Copenhagen Infrastructure Partners, une société basée au Danemark qui est également copropriétaire du projet éolien offshore Vineyard Wind dans le Massachusetts.
  • OW Ocean Winds East, détenue par Global Infrastructure Partners, une société d’investissement basée à New York, ainsi que Ocean Winds East, une coentreprise de deux grandes sociétés énergétiques, EDP Renewables du Portugal et Engie de France.

La liste est remplie d’entreprises européennes qui sont des géants sur leurs marchés nationaux, dont plusieurs ont une vaste expérience de l’éolien offshore.

Et c’est une bonne chose, un signe que les meilleurs acteurs de cet espace voient de fortes opportunités sur le marché américain, a déclaré John Rogers, analyste de l’énergie pour l’Union of Concerned Scientists.

“L’Europe fait de l’éolien offshore depuis 30 ans”, a-t-il déclaré. “C’est un marché mondial, donc je pense qu’il est tout à fait logique d’apporter non seulement leur capital, mais aussi leur expertise sur nos côtes.”

À mesure que le marché américain se développe, je m’attends à voir davantage d’entreprises américaines mener des projets. Mais même si les entreprises européennes sont aux commandes, les projets nécessiteront des milliards de dollars d’investissement et des milliers d’emplois aux États-Unis, comme le montrent les annonces dans les États côtiers de l’ouverture de nouvelles entreprises au service de l’industrie éolienne offshore.

3. Les compagnies pétrolières européennes continuent de se développer dans l’éolien offshore.

Shell et TotalEnergies étaient déjà des acteurs du marché de l’éolien offshore. Ils indiquent une tendance plus large des compagnies pétrolières européennes à investir rapidement dans les énergies renouvelables. Les entreprises répondent souvent aux objectifs climatiques dans leur pays d’origine et à la pression des actionnaires et des défenseurs de l’environnement.

Les compagnies pétrolières basées aux États-Unis comme ExxonMobil travaillent également au développement des énergies renouvelables, mais pas dans la même mesure.

« En élargissant notre portefeuille et en approfondissant nos synergies énergétiques sur les marchés de New York et du New Jersey, nous contribuerons à faire évoluer nos propres ambitions à faible émission de carbone tout en offrant des options énergétiques plus propres dont le monde a besoin », a déclaré Wael Sawan, directeur intégré du gaz et des énergies renouvelables de Shell, dans un rapport.

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Rogers a déclaré que l’intérêt des compagnies pétrolières pour l’éolien offshore est un signe encourageant, même si beaucoup d’entre elles continuent d’augmenter la production de combustibles fossiles.

“Nous savons que les compagnies pétrolières, si elles veulent traverser le 21e siècle, elles devront cesser d’être des compagnies pétrolières”, a-t-il déclaré.

4. Après un long prologue, il est temps de commencer à construire des trucs.

J’ai commencé à écrire cette newsletter en 2018, à peu près au moment où les développeurs ont annoncé leur intention de construire Vineyard Wind au large du Massachusetts, un projet qui, avec une capacité de 800 mégawatts, allait être le premier parc éolien offshore de grande taille du pays.

Depuis lors, les progrès ont été lents malgré de nombreuses annonces et investissements. Les seuls projets éoliens offshore en activité sont minuscules, à Rhode Island et en Virginie, avec un total de sept turbines.

Vineyard Wind a connu des années de retard avant d’obtenir un permis fédéral en 2021, tandis que plus d’une douzaine d’autres grands projets ont été annoncés et sont à divers stades de planification.

Maintenant, la phase de construction de l’industrie éolienne offshore américaine semble terriblement proche.

Les promoteurs de Vineyard Wind ont organisé une cérémonie d’inauguration des travaux en novembre et ont déclaré avoir commencé les travaux de construction à terre. La prochaine étape serait des travaux de construction offshore, avec des plans pour commencer à produire de l’électricité en 2023.

Un deuxième projet, South Fork Wind Farm, qui produira 130 mégawatts à l’est de Long Island à New York, a obtenu l’approbation fédérale en novembre et a tenu sa cérémonie d’inauguration le mois dernier.

D’autres projets suivront.

Les résultats des baux de la semaine dernière étaient le dernier des nombreux signes indiquant que l’industrie éolienne offshore est en bonne santé et sur le point de commencer un boom de la construction. Mais le boom n’est pas encore là.


Autres histoires sur la transition énergétique à noter cette semaine :

Coal Giant Peabody annonce une entreprise axée sur l’énergie solaire et le stockage d’énergie : Peabody Energy, la plus grande société charbonnière du secteur privé au monde, a déclaré qu’elle faisait partie d’une coentreprise qui développera l’énergie solaire et le stockage d’énergie à l’échelle des services publics. Peabody, basé à Saint-Louis, travaille sur l’entreprise avec Riverstone Credit Partners et Summit Partners Credit Advisors, et a l’intention de développer 3 300 mégawatts d’énergie solaire et 1 600 mégawatts de stockage de batterie au cours des cinq prochaines années, comme le rapporte Bryce Gray pour le Expédition du poste de Saint-Louis. Peabody possède de vastes propriétés foncières, qu’elle peut utiliser pour des projets d’énergie propre.

Midwestern Utility dit qu’il quittera le charbon d’ici 2025 : AES Corp., une multinationale énergétique qui possède des services publics dans l’Indiana et l’Ohio, a déclaré la semaine dernière qu’elle cesserait de brûler du charbon d’ici 2025. C’est potentiellement important pour les territoires de services Indianapolis Power & Light et Dayton Power & Light de la société, sauf que ce n’est pas clair. si AES a l’intention de faire le changement en fermant des centrales au charbon ou en les vendant simplement, comme le rapporte Sarah Bowman pour L’étoile d’Indianapolis. AES, dont le siège est en Virginie, a été l’un des principaux développeurs de projets de stockage d’énergie et d’énergie renouvelable, la plupart d’entre eux dans des endroits en dehors de ses territoires de services publics. Le manque d’engagement d’AES à fermer ses centrales au charbon, comme l’usine de Petersburg dans l’Indiana, “enlève en quelque sorte l’éclat” de son annonce, a déclaré Wendy Bredhold de la campagne Beyond Coal du Sierra Club dans l’Indiana.

La Cour suprême entend une importante affaire de réglementation environnementale : La Cour suprême des États-Unis montre une certaine volonté d’imposer de nouvelles limites à la capacité de l’Agence de protection de l’environnement à réglementer les gaz à effet de serre des centrales électriques, sur la base des commentaires des plaidoiries de cette semaine. L’affaire, menée par l’État de Virginie-Occidentale, pourrait fortement réduire les pouvoirs du gouvernement fédéral pour encourager une transition vers une énergie propre, comme le rapporte ma collègue Marianne Lavelle.

Ford va diviser ses véhicules électriques et ses anciennes voitures en différentes unités au sein de l’entreprise : Ford Motor a annoncé son intention de réorganiser ses opérations pour placer ses activités de véhicules électriques dans une unité distincte de ses véhicules fonctionnant à l’essence et au diesel. La société s’attend à ce que cette décision contribue à maximiser les bénéfices de son activité croissante de véhicules électriques, comme le rapporte Michael Wayland pour CNBC. “Nous annonçons aujourd’hui l’un des plus grands changements de notre histoire”, a déclaré Jim Farley, PDG de Ford.

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